导演：威尔弗雷德·杰克逊 / Ben Sharpsteen / Samuel Armstrong / 宾·沙普斯坦 / 塞缪尔·阿姆斯特朗 / 诺曼·弗格森 / 杰克·金尼 / 比尔·罗伯茨

主演：比利·布莱彻 / 斯特灵·哈洛威 / 克里夫·爱德华兹 / 维娜·费尔顿 / Noreen Gammill / Eddie Holden / Malcolm Hutton / Harold Manley

分类：动画 / 家庭 / 剧情 / 歌舞 / 奇幻

地区：美国

上映：1941-10-23

片长：64分

丹波是马戏团的一头小象，因为长着一双蓝眼睛和一对超大号的耳朵而成为大家嘲笑的对象，但妈妈珍宝太太十分地疼爱他。有一次，为了保护丹波，珍宝太太教训了一个顽皮的小男孩。于是，妈妈被马戏团的团长关了起来。要在马戏团里立住脚，必须会一手绝活才行，可是丹波什么也不会，为此它很苦恼，这时，老鼠蒂莫西给了它安慰和帮助，使他建立了信心。一次丹波失足掉进了盛着香槟酒的水桶，灌得酩酊大醉。这次意外事故却使丹波发现发现他可以靠扑扇他的大耳朵飞到空中。有了这个本领，丹波在一次表演中一夜成名，成了观众最喜爱的小飞象，马戏团的超级巨星。而珍宝太太也终于重获自由，也再不必为儿子的未来犯愁了。

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